华西证券-海格通信-002465-国防信息化通导龙头持续打开

作者:Yobo体育

时间:
2022-07-08 20:18:12

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  主要观点:公司积极整合技术和资本实力探索高端军用+民用发展,结合公司在通信、导航、卫星通信方面的综合实力,积极探索民用领域包括智慧城市、5G、航空航天等领域的广阔空间,进一步提升民品营收规模和盈利能力。【慧博投研资讯】

  因此,我们给予公司“买入”评级,目标价12元。(慧博投研资讯)国防信息化老牌劲旅,产业资本双轮驱动公司秉承60多年的军工产业历史,近年来通过不断地产业和制度创新实现业务的多样化发展,在巩固传统军工通信产业布局的同时,紧抓国之重器北斗建设机遇,抢占北斗三号核心技术高地,构筑了北斗全产业链优势。同时,公司凭借积极利用公司平台优势,通过高效并购实现业务的有序扩张,并通过员工持股计划有效激励员工的工作积极性,实现与公司利益的有效绑定。

  2018年随着军改落地,公司营业收入、净利润如期实现同比大幅增长,验证公司在军工领域的综合领先实力。另外,随着5G建设的逐步展开,海格怡创作为国内领先的通信技术服务及技术服务提供商,2019年上半年新签合同超过15亿元,市场份额持续巩固。

  公司战略聚焦方向明晰,组织架构灵活,在军改期间大力推动改革以及板块整合,中长期来看将巩固公司在军工通信主业方面优势,并在此基础上持续布局众多高端民用方向,有望持续打开公司的未来成长空间。

  公司存在商誉减值风险、军工订单存在不确定性、北斗导航应用进度或不及预期等。

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